Milton NASCIMENTO / Ronaldo BASTOS
Cravo e Canela [arranjo de Nelson Ayres]
Milton NASCIMENTO / Fernando BRANT
Encontros e despedidas [arranjo de Bruno Santos]
Outubro [arranjo de Rafael Rocha]
Clube da Esquina nº2 [arr. Diego Garbin]
Milton NASCIMENTO
Morro Velho [arranjo de Tiago Costa]
Milton NASCIMENTO / Fernando BRANT
Maria, Maria [arranjo de Tiago Costa]
Milton NASCIMENTO / Ronaldo BASTOS
Nada será como antes [arranjo de Bruno Santos]
Milton NASCIMENTO / Fernando BRANT
O milagre dos peixes [arranjo de Rafael Rocha]
Saídas e bandeiras nº 2 [arranjo de Nelson Ayres]
Milton NASCIMENTO
Canção do sal [arranjo de Diego Garbin]
Hermeto PASCOAL
Viajando pelo Brasil [arr. Tiago Costa]
Gilberto GIL
Meio de Campo
[arranjo de Nelson Ayres]