Roberto MENESCAL / Chico BUARQUE
Bye, Bye, Brasil [Arranjo de Nelson Ayres]
Roberto MENESCAL / Ronaldo BÔSCOLI
Pot-Pourri [arranjo Roberto Sion]
Ah, se eu pudesse [arranjo de Roberto Sion]
Tetê [arranjo de Roberto Sion]
Você [arranjo de Roberto Sion]
Nós e o Mar [arranjo de Roberto Sion]
A Volta [arranjo de Roberto Sion]
Rio [arranjo de L. R. Oliveira]
O Barquinho [arranjo de L. R. Oliveira]
A Morte de um Deus de Sal [arranjo de Roberto Sion]